追溯2020：商用车逆势上扬创新高

　　2020年，新冠肺炎疫情的暴发，让本就处于调整期的国内汽车市场遭受巨大影响。不过，在重压之下，我国商用车行业却一路突飞猛进，成为汽车市场当之无愧的增长主力。

　　据中国汽车工业协会最新公布的产销数据显示，2020年1～11月，我国商用车产销分别完成472.1万辆和467.6万辆，同比增长22.2％和20.5％。

　　回首这一年，随着疫情防控和经济复苏取得积极成效，我国商用车市场率先摆脱疫情影响，实现逆势上扬，总体销量增幅显著。其中，卡车市场稳中向前，细分市场均呈现快速增长，重卡市场更是连续8个月刷新销量新高。相比之下，客车市场形势则不容乐观，传统客车持续遇冷，新能源客车市场也不温不火。在客车细分领域中，仅轻客实现了同比增长。

　　记录和总结商用车市场的2020年，正是为了站在更高点，以思辨的姿态去展望和迎接更美好的未来。展望2021年，在新基建、排放标准升级等利好因素的推动下，我国商用车市场依然值得期待。而随着汽车行业新技术、新趋势的加速落地，也必将给我国商用车行业带来新的变革。

　　♦卡、客车市场“冰火两重天”

　　2020年，商用车市场发展势头迅猛，月销量8次刷新历史纪录。虽然走势整体向好，但卡、客车市场却“冰火两重天”，两极分化明显。

　　具体来看，货车销售成绩喜人（重、轻型货车销量均创历史新高），与上年同期相比，四类货车产销均呈现不同程度的增长。2020年1～11月，货车产销分别为433万辆和429万辆，同比增长25.3％和23.7％。其中，重型货车累计销量151万辆，同比增长39.56％；中型货车累计销量14.2万辆，同比增长11.81％；轻型货车累计销量200.8万辆，同比增长18.82％；微型货车累计销量63.07万辆，同比增长10.84％。

　　与卡车市场“风头正劲”相比，客车市场则略显“门庭冷落”。数据显示，2020年1～11月，客车累计销量38.6万辆，同比下降6.1％。客车主要品种中，仅轻型客车产销保持小幅增长，大中型客车仍呈下降态势。其中，大型客车累计销量4.8万辆，同比下降21.31％；中型客车累计销量4万辆，同比下降28.57％；轻型客车累计销量29.9万辆，同比增长1.7％。值得欣喜的是，自去年9月以来，客车市场反弹迹象明显，三大类产品均有一定幅度的增长。

　　对此，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，2020年，客车市场主销车型以新能源客车为主，随着新能源汽车补贴政策延期，该细分市场迎来发展新机遇。同时，地方政府的支持也起到一定的推动作用，可以预见，未来客车市场有望进一步好转，但要赶上上年同期销量水平，仍有较大难度。

　　针对2020年商用车市场表现，中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，在老旧车辆淘汰更新、基建投资、治超治限以及高速公路按车（轴）型收费等政策红利加速释放之下，我国货车市场呈现较好的发展态势，成为车市恢复增长的主要力量。而客车受疫情及需求不足等因素的影响，导致市场出现全面下跌的情况，想要抑制下行趋势，还需从细分市场寻找突破点。

　　♦重卡市场创历史新高

　　2020年，我国重卡市场为车市复苏立下了汗马功劳，全年创历史新高已成定局。

　　受疫情影响，2020年的重卡市场也并非一帆风顺。继1月重卡销量取得“开门红”后，2月、3月市场急转直下；从4月开始，随着复工复产的加速，重卡市场开始强势复苏，并连续8个月刷新月销量纪录，全年累计销量有望突破160万辆。值得一提的是，重卡前十企业大多超额完成既定销售目标，前五企业累计增幅均达到两位数。

　　为何重卡市场能强势复苏？

　　在业内专家看来，一方面，得益于《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求，2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。2020年以来，各地围绕老旧货车的淘汰更新，陆续出台了包括国三车辆限行以及“以奖代补”的政策。总体来看，国三柴油车淘汰更新已成为拉动重卡销量增长的重要驱动力。

　　另一方面，随着国家和地方层面刺激经济的各项政策红利逐渐释放，各地基建工程陆续开工，极大提升了自卸车、搅拌车等细分市场的购买需求。同时，各地治超治限政策的不断趋严，也开启了标载重卡和轻量化重卡的购车热潮。

　　近日，重卡企业的“年会季”已经开启，各家企业纷纷交出了2020年成绩单，并对2021年重卡市场进行分析和预测。

　　面对2021年，在排放标准升级、新老基建共同发力等利好因素的助力下，以及在外资股比放开、海外疫情不确定性因素加剧的影响下，我国重卡市场机遇与挑战并存。对于2021年的重卡市场，不少企业纷纷预测，市场增速将出现小幅回落，2021年7月1日作为国六排放标准全面实施的重要节点，将对市场销量产生重要影响。因此，2021年上半年将成为各家重卡企业争夺市场和完成全年销量目标的关键期。

　　在北奔重卡商务年会上，北奔重汽总经理、党委副书记郭平晓表示，2021年，国六切换、环保治理、治超治限、基建回暖将是重卡行业的关键词，预计全年市场容量约为120万辆，同比将有25％左右的下滑，市场竞争进一步加剧。同时，受7月1日国六排放标准全面实施的影响，2021年上下半年重卡市场将呈现明显分化。

　　江淮格尔发分析认为，在2021年宏观经济稳中向好的推动下，投资、消费将利好中重卡市场，预计2021年上半年将出现热销期，综合判定2021年全年中重卡市场规模预计在125万辆。

　　陕西汽车控股集团有限公司党委书记、董事长，陕西重型汽车有限公司副董事长袁宏明也对2021年国内重卡市场行情做了预判，他认为，在宏观经济运行总体向好的前提下，2021年国内重卡市场容量预计在110万辆。

　　在一汽解放总经理助理、营销总部部长、销售公司总经理王志才看来，2021年，社会消费复苏和基建投资回暖将为中重卡市场奠定基础。但同时，2021年政策法规对市场的拉动力减弱，包括国三柴油车淘汰接近尾声、治超治限进入常态化，以及海外疫情和国际贸易的不确定性因素，都将让市场充满挑战。

　　♦轻卡市场：新机遇需谋定新发展

　　除重卡市场表现抢眼之外，轻卡市场也不遑多让。虽然2020年一季度受疫情影响，轻卡市场遭遇三连降，但从4月开始，轻卡销量便一路狂飙，实现“8连涨”。去年1～11月，国内轻卡累计销量200多万辆，成功超过去年全年总量，累计增幅已达19％，毋庸置疑，2020年的轻卡市场也势必会创造新纪录。

　　从主流轻卡企业竞争格局来看，2020年1～11月，累计销量排名前十的轻卡企业中，有9家实现同比增长，多家企业累计销量已超上年全年。其中，北汽福田累计销量约39.7万辆，同比增长22.9％，进一步稳固其在轻卡领域的霸主地位；东风汽车累计销量为20.7万辆，同比增长18.2％，位居第二；长城汽车和安徽江淮紧随其后，累计销量分别为20.3万辆和20万辆，同比增长52.5％和13.3％；江铃汽车累计销量为17.2万辆，同比增长25.6％。另外，在前十阵营中，中国重汽增幅最大，累计销量为15.7万辆，同比增长85.9％。

　　在业内专家看来，今年物流行业的大发展推动了轻卡市场的需求升级，电商物流、冷链运输和绿通等与生活消费密切相关的细分市场需求逐步显现，助推轻卡市场一路走高。

　　江淮轻型商用车营销公司党委书记、总经理张先华认为，2020年，国家层面要求开展货车非法改装专项整治工作，严厉打击“大吨小标”，地方政府也相继出台相应的治理措施，加严对不合规蓝牌轻卡的管控力度，给合规蓝牌轻卡带来一定的换购量，从而使轻卡市场需求进一步提升。

　　尽管2020年轻卡市场创新高已成定局，但随着政策法规趋严、行业竞争态势加剧，2021年轻卡市场不乏挑战。

　　“2021年，政府相关部门会继续加大蓝牌轻卡‘大吨小标’问题的整治力度，这会对轻卡市场出现的某些无序增长产生制约，促使该市场回归到理性增长的状态。对于轻卡企业而言，需快速作出反应，既要着眼政策法规，还要顺应高效物流市场发展要求，抓住纯电动等细分市场的机会，推出具有竞争力的产品。”商用车业内专家指出。

　　♦危中求变　客车亟待寻找转型之路

　　近年来，受私家车、高铁、网约车等出行方式的冲击，道路客运行业面临严峻挑战。2020年，新冠肺炎疫情的影响，客车行业则更显低迷。

　　“整体来看，2020年5米以上客车销量呈明显下降态势，主要是因为各地出台包括旧车换购补贴等刺激汽车消费的政策，一定程度上促进了私人购车的需求。”中通客车政策研究室主任李笃生指出。

　　在中国公路学会客车分会副秘书长佘振清看来，客运行业在春节期间全面停摆，让2020年的客车市场遭受重创，市场本就处于寒冬，市场需求持续走低在意料之中。而在政策因素和市场因素的双重影响下，新能源客车的困局也已出现，其带来的洗牌强度超过以往，企业面临更大的压力和挑战。

　　此外，新冠肺炎疫情的影响，也考验着客车企业的市场应对能力。佘振清表示：“2020年，旅游客运市场受疫情影响较大，不仅班次减少，而且受限于防疫规定，上座率也大幅下滑。不过，虽然客运行业遭遇困境，但仍有稳步向好的细分领域，比如校车市场，恰恰是因为防疫要求，推动校车需求量不断增长。”

　　客运市场持续遇冷，转型升级成为业界共同探索的一大课题，面对不断下沉和细分的市场，传统客运向电气化、智能化转型趋势明显。

　　在智能化方面，智慧交通为未来出行带来更多新思路。在近期举办的北京道路运输展上，客车企业纷纷展示出在智能化领域的综合实力。其中，金龙客车推出全新一代新型城市公交（系统），提供网络交通接驳体系化和城市出行服务；福田欧辉、宇通客车、安凯客车重点布局小型微循环公交市场，通过覆盖公共交通出行全过程，为客户提供智能化、网联化、协同化的全流程服务。

　　“事实上，很多客运企业也在道路客运转型升级上做了尝试。比如将旅游和客运相结合，尝试转型做厂区包车业务；部分传统客运企业积极拓展货运业务，抱团发展以运输、仓储、配送为主的物流体系。”北京祥龙阿尔萨客运有限公司总经理王波介绍说。

　　除此之外，新能源客车领域也成为各家车企积极转型的突破口，尤其是燃料客车在利好政策的助推下，成为客车企业布局的重要方向。“随着补贴政策的落地，燃料电池客车市场将会掀起新一轮旺销高潮，拥有技术研发能力的企业可联合攻关，共同助推氢燃料电池客车的产业化发展。”业内人士说道。