AVCI JULY 2026 · 01
销量变冷、渗透率走高、自主份额继续抬升、出口暴涨——7月不是一张简单的“淡季成绩单”，而是中国汽车价值坐标的一次重新校准。
自主汽车网研究院 ｜ 数据期：2026年7月
146.1万辆不是“一个数字”，而是市场结构的分水岭
2026年7月，狭义乘用车零售146.1万辆，同比下降20.9%、环比下降8.8%。如果只看总量，这是一张偏冷的成绩单；但把结构拆开，结论完全不同：常规燃油车零售约51万辆，同比下降41%，新能源零售约95.1万辆，同比仅下降3.9%，新能源渗透率升至65.1%。
这意味着市场正在发生的不是所有产品一起退潮，而是不同技术路线被重新定价。新能源也会受淡季和消费预期影响，但燃油车承受的是更深层的用户迁移。过去靠降价、配置升级还能延缓换挡，如今越来越多消费者在购车第一轮筛选时就把新能源放在更靠前的位置。
图1｜7月车市四个最重要的结构信号
自主品牌71%的份额，真正丢失的是“默认选择权”
7月自主品牌零售约104万辆，份额达到71.0%，同比再提高5.4个百分点；主流合资品牌零售约29万辆，同比下降35%。这组数字比单一品牌的涨跌更重要，因为它说明消费者的“默认选择权”已经迁移。过去很多价格带里，合资品牌天然进入候选名单；现在，中国品牌往往先被看见、先被比较，甚至先被下单。
但自主品牌份额上升，并不代表所有中国品牌都安全。真正激烈的竞争正在自主阵营内部发生：头部传统集团、新势力、科技生态品牌开始在同一张销量表和同一套消费者认知里争夺位置。比亚迪、吉利仍然有规模，零跑快速上移，鸿蒙智行、小米、蔚来、理想、小鹏又在另一条价值曲线上争夺注意力。
图2｜2026年7月狭义乘用车厂商零售TOP10
国内下行、海外上行：中国车企的增长来源正在改写
7月乘用车出口91.8万辆，同比增长87.8%；新能源乘用车出口54万辆，同比增长147.8%。当国内零售下行时，出口已经不是锦上添花，而是在承担越来越强的增长承接功能。
但出口量大增并不等于全球化已经成功。把车送到港口只是第一步，真正难的是海外渠道库存、售后效率、金融服务、零部件保障、二手车残值和品牌溢价。未来能够把“产品出海”变成“价值留下”的企业，才可能把今天的出口高增长变成长期资产。
图3｜国内承压，出口成为增长承接端
AVCI看7月：最危险的不是销量低，而是没有新的价值来源
自主汽车网汽车价值传播指数（AVCI）更关注一个问题：企业今天拥有的市场规模，能不能被新的产品、新的技术路线、新的市场和新的用户认知继续承接。7月的价值变化并不完全等同于销量排名，有些企业规模仍大，但增长来源在收窄；有些企业规模还没到第一梯队，却正在快速获得市场承接和用户注意。
因此，7月真正值得管理层警惕的，不是谁一个月少卖了几万辆车，而是当旧产品、旧渠道和旧品牌资产开始衰减时，企业能不能回答“下一笔增长从哪里来”。这才是价值传播指数希望持续追踪的变化。
图4｜同一个7月，中国汽车跑出完全不同的增长周期
数据来源：乘联会《2026年7月份全国乘用车市场分析》；海关总署；第一商用车网OneDatas；自主汽车网AVCI历史数据库。不同统计口径分别呈现，不作简单加总。
