上周四周五新能源汽车板块全线走强，龙头猛狮科技(002684,股吧)几连板，沧州明珠(002108,股吧)、星云股份秒板，当升科技(300073,股吧)、风华高科(000636,股吧)大涨，星源材质、新宙邦(300037,股吧)跟涨。
昨天新能源汽车整车板块快速拉升，龙头安凯客车(000868,股吧)直线封板，中通客车(000957,股吧)、亚星客车(600213,股吧)、众泰汽车、东风汽车(600006,股吧)等个股均快速拉升。
今天新能源汽车板块依然有超过6个涨停股。
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【表因】
1、导火索：宁德时代开板带来的新能源汽车产业链锂电的投资契机，开板当天86亿的成交吸引了大批的资金驻足新能源板块。但是光看不买也是假模式，看了就乱买更是投资大忌，那怎么样呢？看清楚了研究清楚了再买。这一看一研究就把新能源汽车的投资机会给打通了，因为真有料！
2、周一恒大以67.467亿港元，成为Smart King第一大股东，正式入主FF的消息开始炸锅了，港股恒大健康当天大涨70%+，这样资金更加坚定新能源汽车板块的温床，开启逗留模式，因为老贾要来啦，刺激大饼还会少吗？于是后面每隔不久就弹出一类新闻/软文：
l 恒大健康投FF：是一记世界波还是乌龙球？
l 针对FF量产的问题，恒大方面回应称：在美经过1年的完整道路测试，已经取得全面系统的测试数据，FF 91完全满足了全面量产的条件
l 旭升股份（互动易）：公司与法拉第未来FF91目前处于正式合作阶段，主要产品为变速箱壳体等零部件。
如此看来新能源汽车从新闻面上来看，新闻头版头条不会少。不过大市不好的情况，老贾的刺激带不来乐视网(300104,股吧)的两个板，何以支撑新能源汽车近一周的行情，本质内因还是新能源汽车的硬逻辑时点到来！
【内因】
1、近期新车型频出，电动车高端化趋势加强。根据第一电动报道，继5月31日完成首批10辆产品交付后，蔚来汽车计划在6月28日进行第二批交付。与此同时，广汽丰田、大众、北汽等也纷纷公布新品计划。统计发现，仅今年上半年就密集上市了21款新车型或者换代车型，今明两年传统自主车企、造车新势力和合资车企，合计将投放超过100款新车型，供给端大大丰富了。
2、车型升级应对补贴新周期，消费市场加速到来。6月12日起，2018补贴新政将正式实施，根据新一批推广目录来看，车型升级加速，性能提升略超预期。从车厂对新车型推出的情况来看，明显呈现出续航上升售价向下的趋势
3、2018年5月份，我国纯电动客车市场累计生产各类车型达到1.43万辆，环比4月增长117%，比去年同期爆发式增长782%。1-5月，我国纯电动客车市场累计生产达到2.72万辆，同比增长899%。5月份的市场，也凭借破万的表现，创造了月度产量新纪录。氢燃料电池客车同样“夺眼球”，根据合格证产量统计，今年前五月国内氢燃料电池客车共计生产173辆（去年同期只有10辆），光5月份就贡献了116辆。
4、根据天风数据统计，预计近期电池企业订单量良好，7月下游整车销量情况进一步向好，一二线电池企业开工率好转。8月份是下半年客车爆发的时点，映射到产业链，7月份将是产业链最旺时间点。
【当前板块位置】
硬逻辑是新能源汽车自身争气，主力资金看的还是足够低位足够便宜，从新能源汽车的走势图来看是足够贴近资金胃口的，这两年来基本没涨过。（不过这一逻辑其实也不成立，因为回到大盘，除了新能源汽车板块没涨过外，又有哪几个板块称得上涨过呢？）既然资金最近只能扎堆抱团取暖，那新能源板块的周期就未到尽头，7月份的产业链最旺时期仍然是考察点。
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新能源车产业发展分为四个阶段，第一阶段（供不应求）全产业链配置。第二阶段（供需紧平衡），择扩产周期最长的配置。第三阶段（供大于求），择时配置，波段机会。第四阶段，择大配置，选出大市值企业的行业。
短中期首推高镍三元正极的杉杉股份(600884,股吧)和当升科技。中长期看，中日韩三足鼎立雄踞动力电池产业链，电池环节和细分领域都有望出现大市值公司。
当全面战略重估锂电池，择大配置！
重点推荐：亿纬锂能(300014,股吧)、璞泰来、宏发股份(600885,股吧)、新纶科技(002341,股吧)。
建议关注：宁德时代、法拉电子(600563,股吧)、欣旺达(300207,股吧)、天赐材料(002709,股吧)、新宙邦、星源材质、创新股份等。
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大盘摸底阶段，大涨一天大跌一天，自己操作是很容易踩错节奏的，可以适当采取懈怠消极作战方针，每天不动脑就看看专家意见和资金踪迹，反而会有意想不到的效果。
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早盘看看专家的精选观点，总比自己分析的要来的靠谱一些。精选的石油化工、纺织服装都是今天最大热门，不至于踏错行情。
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早盘还可以看看今日主力追踪哪些板块，$中国软件(SH600536)$ 崛起标志性意义重大，跟着资金大部队走，自己不会玩也总算可以方向性正确！
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