威尔森能源田伟东：因地制宜的探索新能源汽车市场机会

编者按：9月11日-14日，由国务院国资委、工业和信息化部及广州市人民政府等相关部门做指导，中国机械工业集团有限公司、中国机械国际合作股份有限公司主办的第四届广州国际新能源、节能及智能汽车展览会在广州保利世贸博展览馆举办。

期间，由车云网和中国机械国际合作股份有限公司举办，电动邦联合主办的“新生态新势能——2019新能源汽车大会”于9月12日-13日在广州保利世贸博览馆三层举行。本次大会以”新生态 新势能”为主题，邀请业内重量级专家及企业大咖参会，将围绕”后补贴时代的新能源汽车生存之道”、“智能充电的大赛道”、“新能源的氢趋势”等话题分三场进行讨论，共同探讨新生态下新能源汽车的未来发展之道。

论坛期间，威尔森新能源高级咨询顾问田伟东以“补贴退坡对新能源汽车市场机会探索”为主题发表了演讲，以下为演讲实录。

威尔森新能源高级咨询顾问田伟东

感谢主持人，感谢主办方给予这样一个机会，跟大家分享关于新能源汽车的一些观点。

目前来汽车行业是比较艰难的状态，不管是销量还是实际成交表现上，新能源市场来说，虽然一直保持增长，但是各家企业压力也比较大，特别是今年一直以来作为推动新能源行业快速发展的一个重点因素之一，补贴大幅度下滑。所以今天我分享的主题更多是想跟大家探索在后补贴时代，我们如何寻找一些新的机会。

在这之前我们先一起回顾一下2019年整个新能源行业的发展，这是2016年的情况，新能源一直保持发展，纯电动2019年1-7月，达到8：2，纯电和插电之间的比例。2019年的分月度走势，补贴对于新能源行业影响很大，特别6月份，大家为了赶补贴退坡期结束前，集中去开票。这也是提前透支一部分下半年的销量，8月份有一定幅度的增长，但是加上插电混动一起，实际零售量还是负的，下半年新能源行业压力还是比较大。

细分市场表现，今年来说有比较大的变化，往年A00级市场占比非常高，从44.2%，到2019年降到18%，怎么理解这事？也可以理解是政策推动，原来A00小车，把续航做到250km可以拿很高补贴，是赚钱的产品。随着补贴不断降低，A00市场越来越难拿到补贴，大家悄悄转向另一个市场，A级市场做网约车，A级车又增长了。从右边1-7月份月度情况来看，变动波动比较大，未来我们觉得目前依旧是政策主导，接下来变数还很大。

我们再看分产权归属分析，一直以来新能源行业和燃油车最大不同，单位用户一直占到非常重要的角色，特别是2019年，单位用户首先超过个人用户的比例。现在是6：4的状态，为什么？因为补贴起到关键作用，1-6月份，这是单位用户的销量，这两个月单位用户集中开票，同比暴涨。接下来我们再看企业的表现，目前表现最好的是比亚迪，今年来说比亚迪同比增长3倍，表现非常突出，继续扩大和第二名之间的优势。同时比亚迪中，我们发现表现最突出的是元EV，今年上半年做成功的改款，内饰、续航、配置都有很大提升。元EV现在叫做占牌神器，同时抢了很多A00小车市场。还有MODEL 3的表现。

新能源市场竞争格局，主要重心以400公里续航里程，纵横是10-15万。我们再看一下差异化竞争，最明显是MODEL 3，价格很高，销量也遥遥领先。广汽是大于500公里的续航，未来大家可能会推出这样的产品，但是广汽算第一个吃螃蟹的人，蔚来ES8，这款车饱受争议，但是产品定位做这么高位置，靠服务和先进的理念，赢得这么多顾客认可，还是值得大家思考的。

我们再看插电混动市场，一直以来都是个人用户为主，今年单位用户有一定增长，我刚刚反复提到网约车作用比较大，杭州上汽荣威很多车型做网约车。上汽大众和比亚迪表现一直比较好，今年一下子上汽大众到第三名。吉利汽车，有燃油版本，插电、纯电，全面发力，吉利汽车未来也有很大成长。

插电混动市场格局，宝马5系和PHEV形成差异化竞争优势，唐PHEV已经和合资品牌展开正面竞争。20万以上的区间，很难一款自主品牌车型和合资车型正面竞争，新能源领域我们看到了，也给我们自主品牌一些希望，未来我们品牌向上，看到了一些希望，同时给合资品牌更多的压力。

成交价趋势来看，今年年初我们跟很多车企做过交流，大家都问今年成交价会不会上升？特别是补贴退坡后，会不会让消费者买单，从实际表现力看，不但没有涨反而下降。

特别今年6月，插电混动产品，因为又赶上国五、国六切换，平均市场价降3%，纯电产品退坡幅度更大，但是价格也没有涨，降1.5%，很多厂家现在都在等，硬抗着。

我们了解有的厂家近一两个月商务政策有一定调整，开始一定幅度上涨，未来怎么走，看每一个厂家自己在新能源领域的战略。

成交价价格段分布，A00小车市场有比较大幅度下滑，纯电动集中10-15万，插电混动主要是大车，B级车，帕萨特、唐比较多。从城市分布来看，TOP10城市中，新能源限牌城市销量占比逐年下降，2019年为43%。

我们回顾一下补贴退坡政策，首先从一开始有这个政策，到2019年的时候，有十年历程。2010年发布开始试点信息，2013年正式推几个区域做示范，规定补贴退坡机制，到2014年的时候，发现推广并不是很顺利，所以很快把补贴退坡做减缓，2015年规定、2016年到2020年都规划好了，2017和2018年发展过程中，感觉有一点粗放之前定的规则，又进行两次大幅度调整，2019年大家比较熟悉的这一次很大幅变化，发展历程十年，国家在根本市场变化时刻做调整，这一次续航里程、百公里电耗、能量密度，补贴标准大幅度下滑。技术门槛有很高提升，这样下来企业压力很大。

这么大压力下，厂家怎么做的？

时间段三个：一是过渡期为中心，过渡期前、过渡期后，每一个厂家战略分四种，第一种持续保价，不管补贴怎么变，终端成交价不变。过渡期前涨价，还有就是看市场变化，在底下低调的做一些应对。

这其中我给大家举一些例子，比如说这是帝豪EV，持续保证售价不变，红色是成交价，非常稳定。小鹏G3补贴过渡期前开始涨价，操作非常漂亮，提前做一些应对，为了后面产品升级，但是在车型切换的时候，价格没有涨，反而有一点下降，这是有一点疏忽的。

领克01，虽然过渡期后官方宣布涨几千块钱，但是实际成交价往下走。综上来看，所有厂家都在不同时期公布涨价策略，但是都是试探性看消费者反馈，实际上终端表现没有涨上去，大家都在抗。

新能源车确实不赚钱，未来机会点是哪儿？

第一点是网约车，A级市场占比非常大，网约车是很重要的因素，未来每一个政府也在推进网约车新能源化发展，我个人认为其实在新能源发展中，从公共交通事业的起步，再推向私人市场，这是比较合理的一种方式，因为通过出租车、网约车新能源化可以带动整个产业的发展，比如说充电桩的发展。

单位用户，抓住新能源网约车爆发机会，整个紧凑型市场，1-6月单位用户占70%，单位用户一半以上都是网约车。网约车发展过程中，未来不能简单粗暴的改变，就把这件事做成。现在我们到第三阶段了，前面是自驾车粗放式自己注册网约车，现在逐渐合规化，有一些租赁公司。到第三阶段，网约车平台和车企进行深度定制，滴滴明天会和车企推出定制车型，使用成本都比现在的车型低，如果拿老车型改的话其实没有竞争力的。

对于私人用户市场，不同燃油类型，最主要购车人群在30-35岁区间，纯电动车中，老年人买纯电动占比更高，B级车细分市场，像MODEL3的车，30-40岁之间，这是最主要的，占比最高。

我们也可以发现，微型轿车60岁以上占比更高。一线城市主要卖B级车，三线城市主要卖微型轿车。

我们找一下相互关系，我提出两点机会：一是对于一线城市来说，一定要抓住消费者升级换代需求，对于这一部分人来说，大家买新能源车，家里面肯定有车位。有车位的人，家庭条件已经买了一台燃油车，如果让他升级换代，换15万块钱新能源车，肯定不乐意。这时候我为什么一直说MODEL3在中国市场有非常大的机会。

二是对于三线城市，抓住家庭第二辆代步车。同时三线城市老年代步车市场，老年代步车是未来非常大的机会，我也持同样的观点。

商业模式，电池回收，现在时间点，并没有受到广泛的关注，但是这件事会逐渐的凸显出来，当纯电动车电池开始退役的时候，电池回收的问题一定会凸显出来。现在513、811做电池回收其实有利可图的，并不是亏本的事。还有电池成本控制方面，现在电池成本占整车成本1/3。关于充电方面，我自己也开新能源车，我手机上七八个不同充电桩APP，自己充电起来不太方便，包括充电时间比较慢，比如说我拜访客户的时候，突然行程有一些变化，原来计算非常准的行程，现在必须再充一次电才能满足，这就是比较大的困扰，又要赶时间，如何节约资源，利用好私人桩的资源，打通这两边，这是未来的趋势。

上面的很多分析，都是来自我们综合分析系统，系统中有各种不同维度数据整理，欢迎大家后面做试用申请，再次感谢主办方提供的机会，我们威尔森会持续在新能源领域做专业的研究，争取帮助整个汽车行业和在座各位厂商快速的发展，最后祝大家中秋节快乐。谢谢。