全球商用车市场稳步发展，中国皮卡产业呈多元化形态

由中国欧洲经济技术合作协会自主汽车行业分会、自主汽车网编著的2021版《中国皮卡汽车产业发展报告》暨中国皮卡蓝皮书，已于2021年12月1日正式出版。对中国皮卡市场及未来发展趋势做了详细的叙述与分析。

商用车产业发展趋势

中国商用车市场企稳，全球商用车市场稳步发展。中国商用车市场规模未来十年将保持在400万-450万辆。随着物流业在世界范围内的迅猛发展和发展中国家基础建设的推进，全球商用车销量出现连续增长，2005年全球商用车销量为2051.6万辆，2019年全球商用车销量为2695.5万辆，年均复合增长率为2.0%，预计未来十年市场规模将达到300万辆。

（1）商用车市场集中度不断提升

行业竞争加剧，产业集中度不断提高。我国商用车市场高速增长态势已结束，现有厂家众多，产能远大于市场需求量，没有规模和技术优势的企业将逐步被淘汰，再加上国际竞争加剧等因素影响，产业集中度将不断提高，预计最终将形成10家左右的国际化商用车集团。中重型载货车市场竞争进一步加剧，产业加速整合。随着政府加强事中事后监管和排放、安全、节油法规标准的持续升级，中重型载货车产业门槛大幅提升，国内产品供大于求的现象更加突出，具备技术和规模优势的企业愈发领先，引致产业集中度提升，预计到2030年中国中重型载货车市场将形成3-5家头部企业集团，产业集中度达到95%以上。

轻型载货车市场竞争逐步回归理性，各类型产品转化明显。在国三至国四阶段，受新能源补贴及较低准入门槛的影响，不少新兴品牌和企业陆续进入轻型载货车领域，但伴随国五和国六排放法规的加码、新能源补贴的逐步退坡以及行业主管部门对“大吨小标”“超载超限”治理的不断深入，弱势品牌与长期经营不善的车企逐渐无法跟上竞争升级的节奏，行业前十品牌的集中度逐步提高。

专用车市场竞争格局调整，企业加快产品转型升级。国内专用车整体市场中，企业受到地方保护主义的影响越来越大，生产格局调整的趋势将不可避免，一部分企业会在市场竞争中逐步被淘汰出局，另一部分企业则会采取兼并重组的形式进而形成新的竞争格局。竞争带来新产品和新技术的导入和应用，企业加快调整产品布局，加快产品转型升级。

新能源商用车市场短期来看集中度下降，长期来看传统车企仍具备竞争优势。基于双积分政策、新能源补贴政策、国六排放法规升级和更加严格透明的执法，汽车产业竞争加剧，同时新能源物流车也迎来了前所未有的发展机遇，体现为行业集中度下降，行业进入门槛降低，很多新兴企业凭借着在智能化和电动技术等方面的优势进入汽车行业。但未来，伴随传统车企业务战略调整完成，技术储备的释放，特别是在开发体系、验证、市场渠道、品牌、核心零部件等方面的优势，将使它们重新在新能源汽车市场获得竞争优势，进而淘汰新进入且没有抓住机会发展起来的新兴车企，进一步提升行业集中度。

（2）商用车产品由中低端向中高端升级

政府在安全、节油、排放、一致性等方面监管加严，同时消费需求升级，共同促进产品动力提升、产品可靠性提升、产品安全部件提升等，导致产品单价不断提升，如中国主销重型牵引车的单价在十年间由25万元左右提高到38万元左右，未来十年或将提高至50万元左右。

环保监管加严，多技术路线并存。商用车产业践行绿色发展，排放标准持续提升。政府打响蓝天保卫战和柴油车污染治理攻坚战，同时大力推广新能源汽车，鉴于商用车工况多样性、多技术路线并存的特点，政策引导用户选择采用纯电动、混合动力和燃料电池等技术路线的产品。

（3）商用车专业化、多元化发展

轻型载货车购车主体将逐渐从第一方、第二方自备物流企业向第三方物流公司、车货匹配平台转变。与用户组织化趋势相同，用户买车形式也将发生变化，分散出资、集中购买将成为发展趋势。通过加入物流公司车队和平台，使用环节组织化、规模化成为趋势。由于国家鼓励政策陆续出台和完善，同时在路权、通行证等方面给予优惠，共同配送的物流车辆使用效率将越来越高，车辆使用强度将越来越大，产品的专业化趋势也将愈发明显。

皮卡在新技术领域的应用加快。市场消费需求变化迅速，促进皮卡产品的乘用化和越野、改装等多元化发展。2019年之后皮卡进入乘用皮卡时代，皮卡产品逐渐向智能化、网联化、电动化升级。各企业加速布局高端品牌，新材料、新技术、新理念不断被应用，品牌文化发展趋势明显。各主流皮卡企业在乘用化、高端化、智能化、新技术和新材料等方面的投入加大，也逐渐证明企业在适应市场的变化，同时也在引领皮卡市场并推动皮卡产业的多元化发展。

专用车领域，伴随着市场的不断细分，用户特征也出现跨领域的细分。在运输领域，集团客户逐渐增加，在城市和区域物流领域，催生了以地方为特色的支线物流公司；在房车领域，专业旅游公司、房车营地和一些酒店运营管理企业的介入促使房车市场需求多样化；在环卫车领域，环卫承包公司对环卫车辆的需求呈现更加专业化和精细化的特征；在特种作业车辆领域，个体消费者通过购买特种作业车辆，挂靠服务公司，市场出现个体采购和集团采购两种方式。