产业结构重构，全球汽车产业电动化升级明显增速

2021年12月1日，由中国欧洲经济技术合作协会自主汽车行业分会、自主汽车网编著的2021版《中国皮卡汽车产业发展报告》暨中国皮卡蓝皮书正式出版。连续三年的皮卡蓝皮书横向和纵向对中国皮卡汽车产业做了详细梳理和数据比对，让读者可以清晰的了解中国皮卡车的发展历史。

后疫情时代汽车产业发展趋势

产品结构重构

产品结构重构，电动化、智能化转型显著提速。电动汽车、无人驾驶都是新一轮科技革命和产业变革的标志性产品和技术，在疫情前已取得较好的商业化进展。全球电动汽车2019年销量再创新高，达到210.2万辆，占汽车总销量的2.6%；保有量在2014-2019年间年均增长约60%，截至2019年底达到716.8万辆，约占汽车总保有量的1%。同时，无人驾驶被主要国家及相关企业放到重要战略位置予以大力推动，L2级别技术已基本成为新车标配，L3级别技术也开始在少数车型上搭载，“软件定义汽车”的趋势越发明显。

疫情中数字技术应用的超常规增长，以及多个国家推行的“绿色复苏”政策，为电动化、智能化转型注入了强大动力。疫情为数字技术应用提供了巨大空间，使得试错过程和成本被大幅压缩，在线消费、视频会议、基于数据的城市管理等很多新业态的发展从渐进式上升“直线拉高”为指数型增长，数字经济转型明显加速。这种变化，无疑有利于无人驾驶等智能技术的创新和应用。同时，气候变化与流行病之间有着直接且紧密的关联，疫情进一步凸显了应对气候变化问题的极端重要性和紧迫性。正因如此，欧盟、韩国等都推出了以“绿色复苏”为主的经济发展计划及配套政策，其中一个重要方面就是交通运输行业的低碳化、电动化转型。例如，德国在2020年年中推出了高额购车补贴、税费减免等优惠政策。中国也继欧洲之后公布了实现“碳中和”目标的时间表。在电动汽车和传统燃油车角力僵持时，这些新政策无疑将成为“破局者”。

在重大结构转型中实现复苏和新的发展，将是后疫情时代全球汽车产业的一个关键特征。尽管整个汽车市场遭遇重创，但电动汽车发展势头不减。2020年1-12月，在全球电动汽车销量靠前的14个国家里，电动汽车销量同比正增长的有10个，其中德国、意大利、法国同比增幅都超过100%；挪威电动汽车销量占汽车总销量比重已超过50%，瑞典超过20%，荷兰接近15%，德国也接近10%。从新兴产业发展规律看，政策推动下大规模民用市场一旦开启，新投资的持续性和韧性会更强，产业发展通常会进入高速增长阶段。

同时，智能化发展也取得了新的阶段性突破。例如，百度在长沙、北京等地向公众开放无人驾驶出租车服务，谷歌旗下无人驾驶公司Waymo在美国凤凰城进一步开放了没有安全员的无人驾驶出租车服务。考虑到算力提升、高精度地图发展、相关基础设施协同以及规制优化等软硬件环境的向好变化，无人驾驶汽车商业化步伐将持续加快。

产业布局重构

产业布局重构，区域化、周边化、本地化回流势头有增无减。每当发生导致全球汽车产业出现“断点”的重大事件后，产业链安全可控的问题总会成为各方关注的焦点。2011年3月东日本大地震发生后，由于部分车用电子元器件等零部件的生产遭遇中断，全球不少整车生产企业被迫减产甚至停产。这种影响持续了近一年时间，引发了对部分零部件生产布局高度集中的忧虑，以及对“零库存”生产方式的反思。自2018年以来，受中美经贸摩擦及国际经贸环境不确定性增大的影响，各方对产业链安全风险的关注迅速升温。例如，美国汽车工业集团（AIAG）和汤森路透近期对约200位汽车供应链专家的调查显示，贸易政策和规制要求的变化被认为是最主要的影响因素，而应对策略则是在前端积极游说并参与政策制定、在后端实施多元化的供应链布局。

在全球化发展本已遭遇回潮的情况下，疫情凸显了产业分工布局的安全逻辑，汽车产业链全球化布局的动力进一步被减弱。疫情发生以来，由于其国内政治经济压力陡然增大等原因，不少国家都在强调不断泛化的“经济主权”概念，对安全可控的重视阶段性压倒了经济效率。欧洲多国提出要推动粮食、生物科技产品以及更多“关键产业”的本地化生产，一些国家以“安全原因”拒绝他国企业进入本土5G市场，法国提出接受财政救助的本国汽车企业应把生产、研发迁回本土。欧盟委员会在2020年9月初发布了第四版“关键原材料”清单，新增了锂、锶等电动汽车大量使用的原材料，并提出要通过强化研发、开采、循环利用以及推动供应来源多元化等措施来减少对国外尤其是中国的依赖。因疫情出现的这些新变化，大都构成了汽车产业全球化发展的阻力。

受上述因素影响，作为一个兼具现实重要性和长远战略性的产业，其产业链有可能出现碎片化、周边化、本地化发展特征。有研究认为，疫情很可能对欧盟的政府和市场关系带来深刻改变，并使其呈现出政府干预更强、市场开放度减弱的状态。在这种形势下，由于汽车产业经济产值大、技术含量高、吸纳就业多、与人民生活紧密相关的特性，要求回流本土的声音会越发高涨，这将对产业布局的调整方向带来重要影响。